< All Topics
Print

Proses Penjualan dengan Order

Posted
Updated
Byadmin-ksi

Penjualan adalah kegiatan transaksi di mana perusahaan menjual barang atau jasa kepada pelanggan, baik secara tunai maupun kredit, dengan tujuan memperoleh pendapatan dan keuntungan. Penjualan bisa dilakukan langsung kepada konsumen akhir maupun kepada distributor/agen.

Alur Penjualan

  1. Tahapan pertama adalah pencatatan pemesanan barang oleh pelanggan
  2. Tahapan kedua adalah pencatatan pengiriman barang ke pelanggan
  3. Tahapan ketiga adalah pembuatan invoice atas barang yang telah dikirim ke pelanggan
  4. Tahapan keempat adalah pencatatan pelunasan atas invoice pelanggan

CONTOH KASUS

Pada tanggal 25 Maret 2026 (kurs USD – Rp16.500), Bapak Tomy Kurniawan selaku sales dari PT GROUP mengunjungi ARTA COMPUTER.

Dan beliau memesan barang sebagai berikut :

Deskripsi BarangQuantityHarga
COB/Visipro/PowerBank/15600mAh/USB/Blue5 pcsUSD 25.6802
COB/Visipro/PowerBank/15600mAh/USB/Green10 pcsUSD 25.6802 (disc USD 2)
COB/Visipro/PowerBank/15600mAh/USB/Pink5 pcsUSD 25.6802
COB/Visipro/PowerBank/15600mAh/USB/Grey10 pcsUSD 25.6802 (disc USD 2)

Dan mendapatkan diskon tambahan sebesar 2% dari total transaksi dan dikenai PPN sebesar 11%

Pengiriman akan dilakukan maksimal tgl 28 Maret 2026 disertai dengan invoice / nota penjualannya dan nomor serial barangnya

Deskripsi BarangNomer Serial
COB/Visipro/PowerBank/15600mAh/USB/BluePBVPU156B0031 sd PBVPU156B0035
COB/Visipro/PowerBank/15600mAh/USB/GreenPBVPU156G0031 sd PBVPU156G0040
COB/Visipro/PowerBank/15600mAh/USB/PinkPBVPU156P00031 sd PBVPU156P00035
COB/Visipro/PowerBank/15600mAh/USB/GreyPBVPU156R00031 sd PBVPU156R00040

Barang akan dikirimkan via ekspedisi

Pada tanggal 1 April 2026 diterima pembayaran via transfer full amount dan penggantian biaya ekspedisi OneDay sebesar USD 5 (kurs Rp16.600)

Dibawah ini menjelaskan Tahapan Pencatatan Proses Penjualan melalui Order pesanan antara lain :

1. SALES ORDER (SSORD)

Langkah – Langkah :

Buka menu Sales – Sales Order

  1. Pilih tanggal pemesanan barang
  2. Pilih nama pelanggan (menggunakan nama atau kode)
  3. Alamat Penagihan dan Pengiriman Pelanggan akan terisi otomatis oleh default alamat (Jika ada perbedaan, silahkan tekan “…” maka akan ditampilkan Form Pilihan Alamat)
  4. Tekan ‘add line’ maka akan ditampilkan Form Daftar Barang (Pilih barang yang akan di pesan).
  5. Isi jumlah setiap produk
  6. Tulis harga dari setiap produk
  7. Pilih kode diskon untuk barang yang memiliki diskon
    • Ada dua (2) kondisi :
      1. Apabila persentase maka secara otomatis terisi tarif diskon * price
      2. Apabila manual maka silahkan tulis diskon yang diberikan
  8. Pilih tanggal pengiriman barang ke pelanggan
  9. Pilih Gudang yang memiliki stok untuk pemesanan pelanggan
  10. Pilih garansi barang
  11. Termin pembayaran pelanggan akan otomatis terisi sesuai default pelanggan (Bisa dilakukan perubahan sesuai transkasi)
  12. Pilih mata uang transaksi (nilai tukar uang otomatis terisi dan bisa dilakukan perubahan selain default mata uang yang dipergunakan transaksi)
  13. Pilih sales yang bertanggung jawab atas pemesanan barang pelanggan
  14. Ada dua (2) kondisi :
    1. Centang => Barang dikirim oleh Perusahaan
    2. Tanpa centang => Barang di ambil mandiri oleh pelanggan
  15. Ada dua (2) kondisi :
    1. Centang => pemesanan barang harus dilakukan pelunasan terlebih dahulu sebelum dikirim barangnya
    2. Tanpa centang => pengiriman barang bisa dilakukan tanpa pelunasan dahulu
  16. Pilih cabang guna pembukuan piutang atas transaksi yang terjadi
  17. Pilih cabang terjadi transaksi
  18. Tulis informasi tambahan mengenai pemesanan barang
  19. Tulis nomor dokumen pemesanan barang yang diterima dari pelanggan
  20. Masukkan diskon untuk total transaksi (jika ada diskon)
    • Ada dua (2) kondisi :
      1. Apabila persentase maka secara otomatis terisi tarif diskon * subtotal
      2. Apabila manual maka silahkan tulis diskon yang diberikan
  21. Pilih kode pajak untuk pembebanan pajak atas transaksi barang / jasa kena pajak
    • Ada dua (2) kondisi :
      • Apabila persentase maka secara otomatis terisi tarif diskon * subtotal
      • Apabila manual maka silahkan tulis diskon yang diberikan
  22. Tekan Save untuk menyimpan transaksi

Catatan :

Lakukan pengecekan pada Stock Movement Summary terkait pemesanan barang ini masuk di bagian “OnSO“

2. DELIVERY NOTE (SDLNT)

Langkah – Langkah :

Buka menu Sales – Delivery Note

  1. Pilih tanggal transaksi
  2. Pilih pelanggan (menggunakan nama atau kode)
  3. Alamat penagihan pelanggan yang otomatis terisi sesuai dengan default alamat. Namun apabila ada perbedaan, silahkan tekan “….” maka ditampilkan Form pilihan Alamat
  4. Tekan icon kaca pembesar maka akan ditampilkan Form Daftar Outsanding. Pilih referensi dokumen order SSORD)
  5. Gudang terisi otomatis sesuai referensi document
  6. Tanggal pengiriman barang sesuai referensi document
  7. Ada dua (2) kondisi :
    • Centang => Barang dikirim oleh Perusahaan
    • Tanpa centang => Barang di ambil mandiri oleh pelanggan
  8. Detail barang akan terisi otomatis sesuai referensi document
  9. Tulis informasi tambahan untuk pengiriman barang
  10. Nomor dari customer akan terisi otomatis dari referensi document
  11. Tekan Save untuk menyimpan transaksi

Catatan :

Lakukan pengecekan pada Stock Movement Summary terkait pengiriman barang dengan menggunakan referensi sales order maka :

  1. Kolom “OnSO” berkurang
  2. Kolom “OnHand” berkurang
  3. Kolom “OnCN” bertambah

3. SPB (Surat Penyiapan Barang)

Langkah – Langkah :

Buka NV Mobile – SPB Outstanding

  1. Pilih DocType yang ingin dilanjutkan ke dalam transaksi
  2. Pilih Admin Gudang yang ditugaskan untuk menyiapkan
  3. Ada 2 kondisi:
    • Centang => Barang sedang dalam perjalanan
    • Tanpa centang => Barang belum diproses
  4. Pilih ekspedisi yang digunakan untuk mengirimkan
  5. Pilih jalur pengiriman barang
  6. Tekan centang untuk barang yang akan dikirim
  7. Tulis tambahan informasi mengenai transaksi
  8. Tekan Assign untuk melanjutkan proses

Catatan :

  • Setelah proses SPB Outstanding selesai dilanjutkan pada tahap SPB Approval
  • Sebelum SPB Approval, barang akan disiapkan oleh admin gudang untuk proses SPB DONE

4. PACKING (SPACK)

Langkah – Langkah :

Buka menu Warehouse – Packing

  1. Tulis nomer dokumen yang hendak di paking untuk memfilternya
  2. Pilih dokumennya
  3. Tekan “Pack” maka akan menampilkan Form Entry seperti gambar dibawah ini

Langkah – Langkah :

  1. Pilih tanggal packing
  2. Tulis kode barang yang hendak dimasukkan nomor serial
  3. Tekan icon + untuk menambahkan nomor serial yang dimasukkan
  4. Tulis nomor serial bisa langsung banyak
  5. Ada dua (2) kondisi :
    • Centang => Dikirimkan via ekspedisi
    • Tanpa centang => Dikirimkan via kurir internal
  6. Tekan Save untuk menyimpan transaksi

5. SHIPMENT (SSHIP)

Buka menu di NV Mobile – Shipment

  1. Tertera informasi document SPACK
  2. Tulis tambahan informasi mengenai pengiriman
  3. ada 2 kondisi:
    • Centang – Barang sudah keluar dan pengiriman sedang berlangsung
    • Tidak Centang – Barang akan segera dikirim
  4. Pilih jasa pengiriman yang akan dipakai
  5. Pilih jalur pengiriman yang akan dipakai
  6. Pilih tanggal pengiriman
  7. Masukkan harga jika memang dibutuhkannya biaya pengiriman
  8. Masukkan nomor resi yang ada
  9. Tekan Simpan untuk menyimpan transaksi

NOTE : semua proses shipment dilakukan seperti gambar di atas dan penjelasannya

6. SALES INVOICE (SSINV)

Langkah – Langkah :

Buka menu Sales – Sales Invoice

  1. Pilih tanggal penjualan
  2. Pilih pelanggan (menggunakan nama atau kode)
  3. Alamat Penagihan dan Pengiriman Pelanggan akan terisi otomatis oleh default alamat (Jika ada perbedaan, silahkan tekan “…” maka akan ditampilkan Form Pilihan Alamat)
  4. Pilih refrensi dokumen (SDLNT) dengan menekan icon kaca pembesar untuk menampilkan Form Daftar Outsanding.
  5. Termin penjualan dan otomatis terisi sesuai referensi dokumen order yang telah dibuatkan surat jalan
  6. Gudang penjualan dan otomatis terisi sesuai referensi dokumen order yang telah dibuatkan surat jalan
  7. Mata uang penjualan dan otomatis terisi sesuai referensi dokumen order yang telah dibuatkan surat jalan (Kurs mengikuti mata uang, dan bisa diubah jika tidak sesuai)
  8. Ada dua (2) kondisi :
    1. Centang => Barang dikirim oleh Perusahaan
    2. Tanpa centang => Barang di ambil mandiri oleh pelanggan
  9. Cabang guna pembukuan piutang atas transaksi yang terjadi terisi otomatis sesuai referensi document
  10. Cabang terjadi transaksi terisi otomatis sesuai referensi document
  11. Detail barang terisi otomatis sesuai referensi
  12. Pilih garansi barang.
  13. Tulis informasi tambahan mengenai transaksi.
  14. Pilih sales yang bertanggung jawab atas transaksi.
  15. Ada dua (2) kondisi :
    • Centang => Faktur pajak ditanggung oleh customer
    • Tanpa centang => Faktur pajak tidak ditanggung oleh customer
  16. Kode diskon untuk memotong harga barang terisi otomatis sesuai refrensi
  17. Kode pajak untuk pembebanan pajak atas transaksi barang / jasa kena pajak terisi otomatis sesuai referensi
  18. Tekan Save untuk menyimpan transaksi.

Catatan :

  1. Lakukan pengecekan pada Stock Movement Summary terkait barang yang telah dikirim yakni kolom “OnCN” berkurang
  2. Lakukan pengecekan pada AR Movement Summary terkait bertambahnya piutang pelanggan atas barang yang telah dikirimkan

7. AR PAYMENT (ACSAR)

Langkah – Langkah :

Buka menu Cash Management – AR Payment

  1. Pilih tanggal transaksi penerimaan dana
  2. Pilih pelanggan (bisa menggunakkan kode atau nama)
  3. Pilih cabang/lokasi transaksi dilakukan
  4. Klik ‘Browse’ untuk menampilkan Form Outsanding Invoice
  5. Pilih metode pembayaran (Transfer)
  6. Pilih akun atau kas/bank tempat uang diterima dan sesuaikan dengan mata uang
  7. Tulis nomor transfer (jika pembayaran dilakukan transfer)
  8. Pilih tanggal jatuh tempo pembayaran transaksi
  9. Tulis untuk menyesuaikan kurs yang dibutuhkan
  10. Masuk ke halaman ‘Additional Cost’

Langkah – Langkah :

  1. Klik ‘Add Line’ untuk mencatat biaya tambahan
  2. Pilih kode biaya yang sehubungan dengan pembayaran piutang. Daftarnya sesuai dengan setingan di master discount type
  3. Kode dan nama akun pembukuan dan otomatis terisi setelah memilih kolom “DiscType“. Namun bisa disesuaikan sesuai kebutuhan transaksi 
  4. Kode dan nama atribut akun pembukuan dan otomatis terisi setelah memilih kolom “DiscType“. Namun bisa disesuaikan sesuai kebutuhan transaksi
  5. Tulis biaya tambahan yang dibebankan ke pelanggan dan harus dibayarkan
  6. Tulis informasi tambahan Mengenai biaya tambahan pembayaran piutang pelanggan
  7. Klik icon ‘…’ untuk menampilkan total transaksi penerimaan dana atas pembayaran piutang pelanggan
  8. Tulis informasi tambahan mengenai transaksi
  9. Tekan Save untuk menyimpan transaksi

Table of Contents