< All Topics
Print

Proses Penjualan dengan Promo

Posted
Updated
Byadmin-ksi

Penjualan adalah kegiatan transaksi di mana perusahaan menjual barang atau jasa kepada pelanggan, baik secara tunai maupun kredit, dengan tujuan memperoleh pendapatan dan keuntungan. Penjualan bisa dilakukan langsung kepada konsumen akhir maupun kepada distributor/agen.

Alur Penjualan

  1. Tahapan pertama adalah pencatatan pemesanan barang oleh pelanggan
  2. Tahapan kedua adalah pencatatan pengiriman barang ke pelanggan
  3. Tahapan ketiga adalah pembuatan invoice atas barang yang telah dikirim ke pelanggan
  4. Tahapan keempat adalah pencatatan pelunasan atas invoice pelanggan

CONTOH KASUS

Pada tanggal 25 Mar 2026, Bapak Tomy Kurniawan selaku sales dari PT GROUP mengunjungi BINA MANDIRI menawarkan barang promo April Fest dan bisa dilakukan Pemesanan dengan Inden terlebih dahulu yakni :

Deskripsi BarangQuantityHarga
COB/Visipro/PowerBank/15600mAh/USB/Blue15 pcsRp420.000
COB/Visipro/PowerBank/15600mAh/USB/Green15 pcsRp420.000
COB/Visipro/PowerBank/15600mAh/USB/Pink15 pcsRp420.000
COB/Visipro/PowerBank/15600mAh/USB/Grey15 pcsRp420.000

Promo Free Gift : 2pcs PowerBank Orange dan Diskon : 2%

Pengiriman dan Invoice dilakukan pada tanggal 1 oktober 2025. Pada saat pengiriman berikut ini nomer serial barangnnya :

Deskripsi BarangNomer Serial
COB/Visipro/PowerBank/15600mAh/USB/BluePBVPU156B0001 sd PBVPU156B0015
COB/Visipro/PowerBank/15600mAh/USB/GreenPBVPU156G0001 sd PBVPU156G0015
COB/Visipro/PowerBank/15600mAh/USB/PinkPBVPU156P0001 sd PBVPU156P00015
COB/Visipro/PowerBank/15600mAh/USB/GreyPBVPU156R0001 sd PBVPU156R00015

Pada tanggal 2 Oktober 2025 diterima pembayaran via transfer, namun dipotong biaya admin bank sebesar Rp2.500

Dibawah ini menjelaskan Tahapan Pencatatan Proses Penjualan melalui Order pesanan dengan Barang promo antara lain :

1. SALES ORDER (SSORD)

Langkah – Langkah :

Buka menu Sales – Sales Order

  1. Pilih tanggal pemesanan barang
  2. Pilih nama customer
  3. Alamat Penagihan dan Pengiriman Pelanggan akan terisi otomatis oleh default alamat (Jika ada perbedaan, silahkan tekan “…” maka akan ditampilkan Form Pilihan Alamat)
  4. Tekan ‘add line’ maka akan ditampilkan Form Daftar Barang (Pilih barang yang akan di pesan).
  5. Tulis jumlah yang dipesan untuk setiap produk
  6. Tulis harga yang sesuai setiap produk
  7. Pilih tanggal pengiriman barang ke pelanggan
  8. Pilih Gudang yang memiliki stok untuk pemesanan pelanggan
  9. Pilih garansi barang yang digunakan
  10. Termin pembayaran pelanggan akan otomatis terisi sesuai default pelanggan (bisa dilakukan perubahan sesuai transaksi)
  11. Pilih mata uang transaksi (nilai tukar uang otomatis terisi dan bisa dilakukan perubahan jika diinginkan)
  12. Pilih sales yang bertanggung jawab atas pemesanan barang pelanggan
  13. Ada dua (2) kondisi :
    • Centang => Barang dikirim oleh Perusahaan
    • Tanpa centang => Barang di ambil mandiri oleh pelanggan
  14. Ada dua (2) kondisi :
    • Centang => pemesanan barang harus dilakukan pelunasan terlebih dahulu sebelum dikirim barangnya
    • Tanpa centang => pengiriman barang bisa dilakukan tanpa pelunasan dahulu
  15. Pilih cabang guna pembukuan piutang atas transaksi yang terjadi
  16. Pilih cabang terjadi transaksi
  17. Tulis informasi tambahan mengenai pemesanan barang
  18. Tulis nomor PO yang dibuat
  19. Tekan Save untuk menyimpan transaksi
  20. Tekan icon kaca pembesar untuk memilih paket promo
    • Buat promo di Common service terlebih dahulu
  21. Tulis promo yang diberikan
  22. Tulis nomor pesanan customer
  23. Masukkan diskon untuk total transaksi
    • Ada dua (2) kondisi :
      • Apabila persentase maka secara otomatis terisi tarif diskon * subtotal
      • Apabila manual maka silahkan tulis diskon yang diberikan

Catatan :

Lakukan pengecekan pada Stock Movement Summary terkait pemesanan barang ini masuk di bagian “OnSO“

2. DELIVERY NOTE (SDLNT)

Langkah – Langkah :

Buka menu Sales – Delivery Note

  1. Pilih tanggal transaksi
  2. Pilih customer (bisa menggunakan nama atau kode)
  3. Alamat Penagihan dan Pengiriman Pelanggan akan terisi otomatis oleh default alamat (Jika ada perbedaan, silahkan tekan “…” maka akan ditampilkan Form Pilihan Alamat)
  4. Tekan icon kaca pembesar maka akan ditampilkan Form Daftar Outsanding. Pilih referensi dokumen order (SSORD)
  5. Gudang yang dimana barang diambil untuk dikirim ke pelanggan akan terisi otomatis sesuai referensi
  6. Tanggal pengiriman barang akan terisi otomatis sesuai referensi
  7. Ada dua (2) kondisi :
    1. Centang => Barang dikirim oleh Perusahaan
    2. Tanpa centang => Barang di ambil mandiri oleh pelanggan
  8. Tulis informasi tambahan untuk pengiriman barang
  9. Nomor Po terisi otomatis sesuai referensi SSORD
  10. Barang akan terisi otomatis sesuai referensi
  11. Tekan Save untuk menyimpan transaksi

Catatan :

Lakukan pengecekan pada Stock Movement Summary terkait pengiriman barang dengan menggunakan referensi sales order maka :

  1. Kolom “OnSO” berkurang
  2. Kolom “OnHand” berkurang
  3. Kolom “OnCN” bertambah

3. SPB (Surat Penyiapan Barang)

Langkah – Langkah :

Buka NV Mobile – SPB Outstanding

  1. Pilih DocType yang ingin dilanjutkan ke dalam transaksi
  2. Pilih Admin Gudang yang ditugaskan untuk menyiapkan
  3. Ada 2 kondisi:
    • Centang => Barang sedang dalam perjalanan
    • Tanpa centang => Barang belum diproses
  4. Pilih ekspedisi yang digunakan untuk mengirimkan
  5. Pilih jalur pengiriman barang
  6. Tekan centang untuk barang yang akan dikirim
  7. Tulis tambahan informasi mengenai transaksi
  8. Tekan Assign untuk melanjutkan proses

Catatan :

  • Setelah proses SPB Outstanding selesai dilanjutkan pada tahap SPB Approval
  • Sebelum SPB Approval, barang akan disiapkan oleh admin gudang untuk proses SPB DONE

4. PACKING (SPACK)

Langkah – Langkah :

  1. Buka menu Warehouse – Packing
  2. Tulis nomer dokumen yang hendak di paking untuk memfilternya
  3. Pilih dokumennya
  4. Tekan “Pack” maka akan menampilkan Form Entry seperti gambar dibawah ini

Langkah – Langkah :

  1. Tulis kode barang yang hendak dimasukkan nomer serial
  2. Tulis nomer serial barang yang di paking
  3. Ada dua (2) kondisi :
    • Centang => Dikirimkan via expedisi
    • Tanpa centang => Dikirimkan via kurir internal
  4. Tekan “Import Excel” , apabila menggunakan template import untuk memasukkan nomer serial barang
  5. Tekan Save untuk menyimpan

5. SHIPMENT (SSHIP)

Langkah – Langkah :

Buka menu di NV Mobile – Shipment

  1. Tertera informasi document SPACK
  2. Tulis tambahan informasi mengenai pengiriman
  3. ada 2 kondisi:
    • Centang – Barang sudah keluar dan pengiriman sedang berlangsung
    • Tidak Centang – Barang akan segera dikirim
  4. Pilih jasa pengiriman yang akan dipakai
  5. Pilih jalur pengiriman yang akan dipakai
  6. Pilih tanggal pengiriman
  7. Masukkan harga jika memang dibutuhkannya biaya pengiriman
  8. Masukkan nomor resi yang ada
  9. Tekan Simpan untuk menyimpan transaksi

NOTE : semua proses shipment dilakukan seperti gambar di atas dan penjelasannya

6. SALES INVOICE (SSINV)

Langkah – Langkah :

Buka menu Sales – Sales Invoice

  1. Pilih tanggal transaksi
  2. Pilih nama customer (bisa menggunakkan kode maupun nama)
  3. Alamat Penagihan dan Pengiriman Pelanggan akan terisi otomatis oleh default alamat (Jika ada perbedaan, silahkan tekan “…” maka akan ditampilkan Form Pilihan Alamat)
  4. Tekan icon kaca pembesar maka akan muncul Form Daftar Outstanding. Pilih dokumen order yang akan dijadikan referensi.
  5. Termin pembayaran pelanggan akan otomatis terisi sesuai default pelanggan (Bisa dilakukan perubahan sesuai transkasi)
  6. Gudang yang memiliki stok untuk pemesanan pelanggan akan terisi otomatis sesuai refrensi
  7. Nilai tukar uang otomatis terisi (Bisa dilakukan perubahan jika diinginkan)
  8. Ada dua (2) kondisi :
    1. Centang => Barang dikirim oleh Perusahaan
    2. Tanpa centang => Barang di ambil mandiri oleh pelanggan
  9. Cabang guna pembukuan piutang atas transaksi terisi otomatis sesuai refrensi
  10. Cabang terjadi transaksi terisi otomatis sesuai refrensi
  11. Masukkan Promo yang akan diberikan
  12. Barang akan terisi otomatis sesuai referensi
  13. Masukkan diskon total transaksi
    • Ada dua (2) kondisi untuk diskon total transaksi (jika ada diskon) :
      1. Apabila persentase maka secara otomatis terisi tarif diskon * subtotal
      2. Apabila manual maka silahkan tulis diskon yang diberikan
  14. Pilih garansi barang
  15. Tulis informasi tambahan untuk transaksi.
  16. Pilih sales yang bertanggung jawab atas pemesanan barang pelanggan
  17. Ada dua (2) kondisi:
    • Dicentang – Apabila Faktur Pajak ditanggung oleh customer
    • Tidak dicentang – Apabila Faktur Pajak tidak ditanggung oleh customer
  18. Tekan Save untuk menyimpan transaksi

Catatan :

  1. Lakukan pengecekan pada Stock Movement Summary terkait barang yang telah dikirim yakni kolom “OnCN” berkurang
  2. Lakukan pengecekan pada AR Movement Summary terkait bertambahnya piutang pelanggan atas barang yang telah dikirimkan

7. AR PAYMENT (ACSAR)

Langkah – Langkah :

Buka menu Cash Management – AR Payment

  1. Pilih tanggal transaksi penerimaan dana
  2. Pilih customer (bisa menggunakkan kode atau nama)
  3. Klik ‘Browse’ untuk menampilkan Form Outsanding Invoice
  4. Pilih metode pembayaran (Transfer)
  5. Pilih rekening bank tempat uang diterima
  6. Tulis nomer transfer (jika pembayaran dilakukan transfer)
  7. Tulis informasi tambahan mengenai pembayaran piutang pelanggan
  8. Pilih tanggal jatuh tempo dari transaksi
  9. Masuk ke halaman ‘Deduction’

Langkah – Langkah :

Masuk ke halaman ‘Additional Cost’

  1. Klik ‘Add Line’ untuk mencatat potongan atau pengurangan dari pembayaran
  2. Pilih kode biaya yang sehubungan dengan pembayaran piutang
  3. Kode dan nama akun pembukuan dan otomatis terisi setelah memilih kolom “DiscType“. Namun bisa disesuaikan sesuai kebutuhan dengan setingan di master discount type
  4. Kode dan nama attribut akun pembukuan dan otomatis terisi setelah memilih kolom “DiscType“. Namun bisa disesuaikan sesuai kebutuhan dengan setingan di master discount type
  5. Tulis biaya tambahan yang dibebankan ke pelanggan dan harus dibayarkan.
  6. Tulis informasi tambahan terkait diskon yang dipergunakan untuk pembayaran piutang
  7. Tekan icon … untuk menampilkan total biaya transaksi
  8. Tekan Save untuk menyimpan transaksi

Catatan :

  1. Lakukan pengecekan pada AR Movement Summary terkait berkurang piutang pelanggan atas barang yang telah dikirimkan
  2. Lakukan pengecekan pada Cash Movement Summary terkait bertambahnya saldo bank sesuai dengan akun / rekening yang dipilih

Table of Contents