< All Topics
Print

Proses Penjualan dengan Promo

Posted
Updated
Byadmin-ksi

Penjualan adalah kegiatan transaksi di mana perusahaan menjual barang atau jasa kepada pelanggan, baik secara tunai maupun kredit, dengan tujuan memperoleh pendapatan dan keuntungan. Penjualan bisa dilakukan langsung kepada konsumen akhir maupun kepada distributor/agen.

Alur Penjualan

  1. Tahapan pertama adalah pencatatan pemesanan barang oleh pelanggan
  2. Tahapan kedua adalah pencatatan pengiriman barang ke pelanggan
  3. Tahapan ketiga adalah pembuatan invoice atas barang yang telah dikirim ke pelanggan
  4. Tahapan keempat adalah pencatatan pelunasan atas invoice pelanggan

CONTOH KASUS

Pada tanggal 25 Sep 2025, Bapak Okto Ramos selaku sales dari PT GROUP mengunjungi BINA MANDIRI menawarkan barang promo Oktober Fest dan bisa dilakukan Pemesanan dengan Inden terlebih dahulu yakni :

Deskripsi BarangQuantityHarga
COB/Visipro/PowerBank/15600mAh/USB/Blue15 pcsRp420.000
COB/Visipro/PowerBank/15600mAh/USB/Green15 pcsRp420.000
COB/Visipro/PowerBank/15600mAh/USB/Pink15 pcsRp420.000
COB/Visipro/PowerBank/15600mAh/USB/Grey15 pcsRp420.000

Promo Free Gift : 2pcs PowerBank Orange dan Diskon : 2%

Pengiriman dan Invoice dilakukan pada tanggal 1 oktober 2025. Pada saat pengiriman berikut ini nomer serial barangnnya :

Deskripsi BarangNomer Serial
COB/Visipro/PowerBank/15600mAh/USB/BluePBVPU156B0011 sd PBVPU156B0025
COB/Visipro/PowerBank/15600mAh/USB/GreenPBVPU156G0021 sd PBVPU156G0035
COB/Visipro/PowerBank/15600mAh/USB/PinkPBVPU156P0011 sd PBVPU156P00025
COB/Visipro/PowerBank/15600mAh/USB/GreyPBVPU156R0021 sd PBVPU156R00035

Pada tanggal 2 Oktober 2025 diterima pembayaran via transfer, namun dipotong biaya admin bank sebesar Rp2.500

Dibawah ini menjelaskan Tahapan Pencatatan Proses Penjualan melalui Order pesanan dengan Barang promo antara lain :

1. SALES ORDER (SSORD)

Langkah – Langkah :

  1. Buka menu Sales – Sales Order
  2. Pilih tanggal pemesanan baran
  3. Pilih nama customer
  4. Alamat Penagihan dan Pengiriman Pelanggan akan terisi otomatis oleh default alamat (Jika ada perbedaan, silahkan tekan “…” maka akan ditampilkan Form Pilihan Alamat)
  5. Pilih tanggal pengiriman barang ke pelanggan
  6. Pilih Gudang yang memiliki stok untuk pemesanan pelanggan
  7. Termin pembayaran pelanggan akan otomatis terisi sesuai default pelanggan (bisa dilakukan perubahan sesuai transaksi)
  8. Pilih garansi barang
  9. Pilih mata uang transaksi (nilai tukar uang otomatis terisi dan bisa dilakukan perubahan jika diinginkan)
  10. Pilih sales yang bertanggung jawab atas pemesanan barang pelanggan
  11. Ada dua (2) kondisi :
    • Centang => Barang dikirim oleh Perusahaan
    • Tanpa centang => Barang di ambil mandiri oleh pelanggan
  12. Ada dua (2) kondisi :
    • Centang => pemesanan barang harus dilakukan pelunasan terlebih dahulu sebelum dikirim barangnya
    • Tanpa centang => pengiriman barang bisa dilakukan tanpa pelunasan dahulu
  13. Tekan ‘add line’ maka akan ditampilkan Form Daftar Barang (Pilih barang yang akan di pesan).
  14. Isi jumlah setiap produk
  15. Pilih cabang guna pembukuan piutang atas transaksi yang terjadi
  16. Pilih cabang terjadi transaksi
  17. Tekan icon kaca pembesar untuk memilih paket promo
    • Buat promo di Common service terlebih dahulu
  18. Tulis promo yang diberikan
  19. Tulis informasi tambahan mengenai pemesanan barang
  20. Tulis nomor pesanan customer
  21. Masukkan diskon untuk total transaksi
    • Ada dua (2) kondisi :
      • Apabila persentase maka secara otomatis terisi tarif diskon * subtotal
      • Apabila manual maka silahkan tulis diskon yang diberikan
  22. Tekan Save untuk menyimpan transaksi

Catatan :

Lakukan pengecekan pada Stock Movement Summary terkait pemesanan barang ini masuk di bagian “OnSO“

2. DELIVERY NOTE (SDLNT)

Langkah – Langkah :

  1. Buka menu Sales – Delivery Note
  2. Pilih tanggal transaksi
  3. Pilih customer (bisa menggunakkan nama atau kode)
  4. Alamat Penagihan dan Pengiriman Pelanggan akan terisi otomatis oleh default alamat (Jika ada perbedaan, silahkan tekan “…” maka akan ditampilkan Form Pilihan Alamat)
  5. Tekan icon kaca pembesar   maka akan ditampilkan Form Daftar Outsanding. Pilih referensi dokumen order (SSORD)
  6. Gudang yang dimana barang diambil untuk dikirim ke pelanggan akan terisi otomatis sesuai referensi
  7. Tanggal pengiriman barang akan terisi otomatis sesuai referensi
  8. Ada dua (2) kondisi :
    1. Centang => Barang dikirim oleh Perusahaan
    2. Tanpa centang => Barang di ambil mandiri oleh pelanggan
  9. Barang akan terisi otomatis sesuai referensi
  10. Tulis informasi tambahan untuk pengiriman barang
  11. Tekan Save untuk menyimpan transaksi

Catatan :

Lakukan pengecekan pada Stock Movement Summary terkait pengiriman barang dengan menggunakan referensi sales order maka :

  1. Kolom “OnSO” berkurang
  2. Kolom “OnHand” berkurang
  3. Kolom “OnCN” bertambah

3. SPB (Surat Penyiapan Barang)

Langkah – Langkah :

  1. Tulis nomer dokumen yang hendak di paking untuk memfilternya
  2. Pilih dokumennya
  3. Tekan “Pack” maka akan menampilkan Form Entry seperti gambar dibawah ini

4. PACKING (SPACK)

Langkah – Langkah :

  1. Buka menu Warehouse – Packing
  2. Tulis nomer dokumen yang hendak di paking untuk memfilternya
  3. Pilih dokumennya
  4. Tekan “Pack” maka akan menampilkan Form Entry seperti gambar dibawah ini

Langkah – Langkah :

  1. Tulis kode barang yang hendak dimasukkan nomer serial
  2. Tulis nomer serial barang yang di paking
  3. Ada dua (2) kondisi :
    • Centang => Dikirimkan via expedisi
    • Tanpa centang => Dikirimkan via kurir internal
  4. Tekan “Import Excel” , apabila menggunakan template import untuk memasukkan nomer serial barang
  5. Tekan Save untuk menyimpan

5. SHIPMENT (SSHIP)

5. SALES INVOICE (SSINV)

Langkah – Langkah :

  1. Buka menu Sales – Sales Invoice
  2. Pilih tanggal transaksi
  3. Pilih nama customer (bisa menggunakkan kode maupun nama)
  4. Alamat Penagihan dan Pengiriman Pelanggan akan terisi otomatis oleh default alamat (Jika ada perbedaan, silahkan tekan “…” maka akan ditampilkan Form Pilihan Alamat)
  5. Tekan icon kaca pembesar    maka akan muncul Form Daftar Outstanding. Pilih dokumen order yang akan dijadikan referensi.
  6. Termin pembayaran pelanggan akan otomatis terisi sesuai default pelanggan (Bisa dilakukan perubahan sesuai transkasi)
  7. Gudang yang memiliki stok untuk pemesanan pelanggan akan terisi otomatis sesuai refrensi
  8. Nilai tukar uang otomatis terisi (Bisa dilakukan perubahan jika diinginkan)
  9. Ada dua (2) kondisi :
    1. Centang => Barang dikirim oleh Perusahaan
    2. Tanpa centang => Barang di ambil mandiri oleh pelanggan
  10. Cabang guna pembukuan piutang atas transaksi terisi otomatis sesuai refrensi
  11. Cabang terjadi transaksi terisi otomatis sesuai refrensi
  12. Promo yang disertakan terisi otomatis sesuai refrensi
  13. Barang akan terisi otomatis sesuai refrensi
  14. Diskon transaksi terisi otomatis sesuai refrensi
    • Ada dua (2) kondisi untuk diskon total transaksi (jika ada diskon) :
      1. Apabila persentase maka secara otomatis terisi tarif diskon * subtotal
      2. Apabila manual maka silahkan tulis diskon yang diberikan
  15. Pilih sales yang bertanggung jawab atas pemesanan barang pelanggan
  16. Tulis nomor invoice transaksi
  17. Pilih garansi barang
  18. Tulis informasi tambahan untuk transaksi.
  19. Tekan Save untuk menyimpan transaksi

Catatan :

  1. Lakukan pengecekan pada Stock Movement Summary terkait barang yang telah dikirim yakni kolom “OnCN” berkurang
  2. Lakukan pengecekan pada AR Movement Summary terkait bertambahnya piutang pelanggan atas barang yang telah dikirimkan

6. AR PAYMENT (ACSAR)

Langkah – Langkah :

  1. Buka menu Cash Management – AR Payment
  2. Pilih tanggal transaksi penerimaan dana
  3. Pilih customer (bisa menggunakkan kode atau nama)
  4. Klik ‘Browse’ untuk menampilkan Form Outsanding Invoice
  5. Pilih metode pembayaran (Transfer)
  6. Pilih rekening bank tempat uang diterima
  7. Tulis nomer transfer (jika pembayaran dilakukan transfer)
  8. Tulis informasi tambahan mengenai pembayaran piutang pelanggan

Langkah – Langkah :

  1. Masuk ke halaman ‘Deduction’
  2. Klik ‘Add Line’ untuk mencatat potongan atau pengurangan dari pembayaran
  3. Pilih kode diskon yang sehubungan dengan pembayaran piutang
    Daftarnya sesuai dengan setingan di master discount type
  4. Kode dan nama akun dan atribut akun pembukuan akan otomatis terisi setelah memilih kolom “DiscType“ (namun bisa disesuaikan oleh kebutuhan transaksi, tapi daftarnya sesuai dengan setingan).
  5. Tulis nominal uang yang dibayarkan (tulis bentuk minus sebagai pengurangan atas pembayaran piutang pelanggan)
  6. Tekan Save

Catatan :

  1. Lakukan pengecekan pada AR Movement Summary terkait berkurang piutang pelanggan atas barang yang telah dikirimkan
  2. Lakukan pengecekan pada Cash Movement Summary terkait bertambahnya saldo bank sesuai dengan akun / rekening yang dipilih

Table of Contents